中新網(wǎng)河南新聞2月20日電 2月18日，神馬股份公告顯示，2月17日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]338號(hào))，核準(zhǔn)神馬股份向社會(huì)公開發(fā)行面值總額30億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。該筆可轉(zhuǎn)債順利發(fā)行，將創(chuàng)下近年來河南省屬國資單筆再融資規(guī)模之最。
根據(jù)神馬股份此前發(fā)布的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次公開發(fā)行總額不超過30億元(含30億元)的可轉(zhuǎn)換公司債券。募集資金凈額擬11億元用于尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目，10億元用于年產(chǎn)24萬噸雙酚A項(xiàng)目，9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目被列為2020年河南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、2020年國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群銀企合作項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資23億元，占地約540畝，設(shè)計(jì)規(guī)模為合成氨40萬噸/年、氫氣5萬Nm3/h，是中國尼龍城100萬噸己內(nèi)酰胺、60萬噸己二酸等重大項(xiàng)目的支撐配套項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)尼龍產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原材料本地化生產(chǎn)，直接降低尼龍化工原材料采購成本。
該項(xiàng)目于2020年11月29日開工，目前已進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段，預(yù)計(jì)今年7月份實(shí)現(xiàn)機(jī)械竣工。項(xiàng)目實(shí)施完畢后，神馬股份將實(shí)現(xiàn)更大范圍的向上一體化經(jīng)營，將尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游基礎(chǔ)原料領(lǐng)域，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合延伸，一舉成為國內(nèi)尼龍66行業(yè)中具備規(guī)模化生產(chǎn)能力和上游原材料一體化生產(chǎn)能力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。
24萬噸雙酚A項(xiàng)目，是聚碳酸酯(PC)二期項(xiàng)目(年產(chǎn)30萬噸)的原料配套工程。PC項(xiàng)目是中國平煤神馬集團(tuán)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，也是河南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)于集團(tuán)打造新型鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈，提升全省乃至全國鹽化產(chǎn)業(yè)高端化、精細(xì)化水平，具有重要意義。PC項(xiàng)目規(guī)劃總產(chǎn)能為40萬噸，其中一期10萬噸/年P(guān)C項(xiàng)目，已于2022年5月份開車成功，產(chǎn)品得到市場認(rèn)可，配套的13萬噸/年雙酚A一期項(xiàng)目于2021年12月份一次性投料試車成功，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。雙酚A一期、二期(合計(jì)年產(chǎn) 37 萬噸)將為聚碳酸酯一期、二期項(xiàng)目(合計(jì)年產(chǎn)40萬噸)提供充足的原料供應(yīng)，從而降低公司原料采購成本，增強(qiáng)“雙酚A—聚碳酸酯”產(chǎn)業(yè)鏈的一體化優(yōu)勢(shì)，提高公司產(chǎn)業(yè)競爭力。目前，項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)，全部建成后，產(chǎn)能規(guī)模將位居全國PC行業(yè)第一方陣，具有較強(qiáng)行業(yè)競爭力。
神馬股份此次通過資本市場再融資，為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及公司運(yùn)營提供了必要的資金支持。此次募投項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的競爭能力，增強(qiáng)公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)水平，同時(shí)滿足未來業(yè)務(wù)增長的資金需求，為神馬股份持續(xù)發(fā)展提供有力保障，進(jìn)一步促進(jìn)主營業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。(神馬股份 張砥石)
